23-29 de noviembre - Informe de Estrategia Semanal de Darkex 2024

RESUMEN DEL MERCADO

Última situación en activos criptográficos *La tabla fue preparada el 22.11.2024 a las 12:30 (UTC). Los valores semanales se calculan para 7 días basados en el viernes.

Índice de Miedo y Avaricia

Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: AlternativaCambio en el Índice de Miedo y Codicia:+14Último nivel de la semana:80Este Nivel de la Semana:94 El Índice de Miedo y Avaricia subió a 94 esta semana desde 80 la semana pasada, lo que indica un aumento notable en la confianza de los inversores y un fortalecimiento del apetito por el riesgo. Este aumento se debe al creciente interés en Bitcoin, especialmente por parte de inversores institucionales.Los principales desarrollos que llevaron a estos cambios son los siguientes: MicroStrategy's Bitcoin InvestmentLa emisión de $3 mil millones de bonos convertibles a 0% de tasa de interés con vencimiento en 2029 por parte de MicroStrategy confirma el aumento en la demanda institucional. El movimiento de la empresa para comprar Bitcoin aumenta la liquidez del mercado.BlackRock Bitcoin ETFEl ETF de Bitcoin de BlackRock (IBIT) generó $1.9 mil millones en volumen de operaciones en su primer día de negociación, lo que indica una fuerte demanda por el ETF y un interés institucional en Bitcoin. Esto continúa fortaleciendo la liquidez en el mercado.Regulatory ExpectationsEl presidente de la SEC, Gary Gensler, renunciará el 20 de enero, creando expectativas de un cambio positivo en el mercado de criptomonedas. Las estrictas políticas regulatorias de Gensler han sido recibidas negativamente por los inversores, y este cambio podría reducir la incertidumbre regulatoria y aumentar las esperanzas de un entorno regulatorio más flexible.Indicadores MacroeconómicosLas solicitudes de beneficios por desempleo en EE. UU. se mantuvieron por debajo de las expectativas con 213K, un indicador que apoya la estabilidad económica. En resumen, el aumento del Índice de Miedo y Avaricia a 94 ha sido impulsado por factores como el interés de los inversores institucionales, datos macroeconómicos positivos y la anticipación de cambios regulatorios. Estos factores están contribuyendo a aumentar la confianza de los inversores y fortalecer el apetito por el riesgo, ayudando a apoyar el actual mercado alcista en el mercado de criptomonedas.

Dominancia de Bitcoin

Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: TradingviewLa dominancia de Bitcoin, que se aceleró positivamente la semana pasada, se encuentra en niveles no vistos desde marzo de 2021. Esta semana, hay una ligera disminución en el nivel de dominancia. Los fuertes flujos de ETF, las compras de BTC por parte de corporaciones y las iniciativas criptográficas del presidente D. Trump continúan manteniendo el nivel de dominancia fuerte.El Cambio en la Dominancia de Bitcoin:

• Nivel de la semana pasada:60.86%
• El nivel de esta semana:60.71%

ConclusiónEn general, una disminución del 0.15%, un ligero cambio en la dinámica del mercado. Mientras que el interés en altcoins ha aumentado, Bitcoin sigue dominando el mercado. Los inversores deben tener en cuenta los efectos a largo plazo que los desarrollos de ETF y los movimientos institucionales, aunque aparentemente pequeños, pueden tener en Bitcoin.

Capitalización de mercado total

Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: TradingviewEl rally alcista en el mercado de criptomonedas está en pleno apogeo. Esta semana, el mercado no perdió su impulso alcista, y la capitalización total del mercado alcanzó un máximo histórico de $3.27 billones. La capitalización de mercado actual de $3.23 billones establece un tono muy positivo para el mercado cripto. Mientras BTC registró nuevos máximos por encima del nivel de $99,000, las altcoins también siguieron la tendencia alcista de BTC.Cambio en el Valor de Mercado:

• La capitalización de mercado de la semana pasada:2.96 billones de dólares
• La capitalización de mercado de esta semana:3.23 billones de dólares

El hecho de que la capitalización de mercado haya superado los $3 billones y alcanzado nuevos máximos muestra que las criptomonedas están madurando y ganando un lugar más permanente en el sistema financiero. Esta situación revela que no solo BTC, sino también las altcoins han experimentado aumentos serios. Este es un indicador importante de que no solo los inversores especulativos, sino también un público más amplio y inversores de diferentes sectores están recurriendo a las criptomonedas.

Desglose del suministro de Bitcoin

Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Glassnode Evaluación GeneralInterés Institucional: El aumento en los rangos de 100-1k BTC y 10k-100k BTC muestra claramente que el mercado está atrayendo el interés de inversores institucionales. El hecho de que estos grupos acumularan más BTC, especialmente durante el aumento de precios, puede indicar que tienen confianza en el mercado. Realización de Ganancias: Las caídas en las categorías de 1k-10k y >100k BTC sugieren que algunos de los traders más grandes aprovecharon el aumento de precios para realizar ganancias. Inversores Pequeños: Los cambios muy pequeños en el rango de 0.001-1 BTC sugieren que los inversores individuales no están realizando grandes movimientos y están siguiendo una estrategia más pasiva.

Desglose de Opciones de Bitcoin

Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: DeribitEl comercio de opciones en GBTC y Bitcoin Mini Trusts comenzó el jueves. Según ChainCatcher, Grayscale anunció que los productos de opciones de GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) y BTC (Bitcoin Mini Trust) comenzaron oficialmente el jueves. Por otro lado, Nasdaq listó las opciones del ETF de Bitcoin de BlackRock. De hecho, el ETF de Bitcoin de BlackRock (IBIT) generó aproximadamente $1.9 mil millones en volumen en su primer día de opciones. Los analistas de ETF describieron esto como un "éxito sin precedentes".Datos de Deribit:Los contratos de opciones denominados en BTC con un valor nocional de 2.639 millones de USD vencen hoy.Punto de Máximo Dolor:El punto de dolor máximo de Bitcoin está establecido en 86,000 $.Expiración de OpcionesRelación Call/Venta:El ratio de call/put para estas opciones está establecido en 0.60. Un ratio de call/put de 0.60 indica que hay una fuerte preferencia por las opciones de compra sobre las opciones de venta entre los inversores y que es posible un posible repunte en los mercados.

Gráfico de Liquidación de Bitcoin

Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.CoinAnkCuando se examina el mapa de calor de liquidaciones para BTC, se observa que las posiciones cortas fueron liquidadas al limpiar el área entre 92,900 y 93,500 durante la semana, y como resultado de la caída que experimentó posteriormente, las transacciones largas entre 91,500 y 91,800 alcanzaron el valor de liquidación. Actualmente, hay un área de liquidación significativa entre 99,500 y 100,500 para transacciones cortas y podría querer limpiar el área en este rango de precios en el próximo período. Para las transacciones largas, las liquidaciones parecen haberse acumulado entre 96,500 y 97,500. Estos niveles pueden verse con el movimiento descendente del precio y las transacciones largas pueden ser liquidadas. Al analizar los montos semanales de liquidación de Bitcoin, se liquidaron un total de 128.99 millones de dólares en transacciones largas entre el 18 y el 21 de noviembre, y el monto de las transacciones cortas liquidadas entre las mismas fechas fue de 248.7 millones de dólares.

Bitcoin Spot ETF

Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.SosoValueEstado General:

• Serie de Flujos Netos Positivos Nuevamente:La racha de entradas netas positivas, que terminó el viernes de la semana pasada, comenzó de nuevo esta semana. En la semana en que Bitcoin alcanzó un máximo histórico, la serie de entradas netas positivas en el Spot BTC ETF aumentó a 4 días.

• Flujos Netos Acumulativos Totales:Los ETFs de BTC al contado vieron una entrada neta total de $2.86 mil millones esta semana, mientras que la entrada neta total acumulada alcanzó los $30.38 mil millones al final del 219º día de negociación.

• El aumento del ETF IBIT de Blackrock continúa:Entre el 18 y el 21 de noviembre, el ETF de Bitcoin Spot IBIT de Blackrock vio entradas netas de casi $1.5 mil millones. Blackrock agregó 16,069 unidades a sus reservas de Bitcoin esta semana y ahora posee un total de 487,398 BTC.

• Opciones de Trading del ETF IBIT de Blackrock:Las opciones del ETF Spot de BlackRock (IBIT) se lanzaron el martes 19 de noviembre. En el primer día, las opciones del ETF IBIT negociaron un total de 354,000 contratos con un volumen nominal de $1.86 mil millones. Las opciones del ETF IBIT, que comenzaron el primer día con un gran interés, también mostraron su efecto en el volumen de negociación de IBIT, y el volumen de negociación de IBIT aumentó en un 32% en comparación con el día anterior.

Situación Destacada:

• Impacto del Mercado:Con Bitcoin alcanzando máximos históricos, el interés en los Spot BTC ETFs está en aumento y los Spot BTC ETFs continúan viendo altos volúmenes de negociación cada día. En total, los Spot BTC ETFs vieron entradas netas que suman $2.86 mil millones esta semana.

• Cambio de Precio de BTC:Hubo un aumento del 9.42% en el precio de Bitcoin entre el 18 y el 21 de noviembre.

Conclusión y Análisis:

• Flujos Netos Totales de Entradas y Salidas:A medida que Bitcoin continúa renovando sus récords con su aumento, los flujos netos en los ETFs Spot BTC llamaron la atención esta semana. Mientras que los flujos netos se observaron generalmente en los ETFs Spot BTC en este proceso, el flujo neto total alcanzó los 2.86 mil millones de dólares en el mencionado período de tiempo.

• Impacto en el precio:Bitcoin continuó subiendo esta semana, al igual que la semana pasada, y siguió renovando su máximo histórico. Esta semana se registró un aumento del 9.42% en el precio de BTC, mientras que el interés de los inversores institucionales en los ETFs de Spot BTC sigue en aumento. Esto muestra que las compras de ETFs de Spot BTC aumentaron a medida que el precio de BTC subía.

¿QUÉ QUEDA ATRÁS?

Flujos de inversión récord en fondos de criptomonedas:Según un informe de CoinShares, los fondos de criptomonedas vieron entradas de $2.2 mil millones, mientras que el valor total de los fondos alcanzó un récord de $138 mil millones.Aumento de la Demanda Institucional de Bitcoin por parte de Empresas de EE. UU.:Hoth Therapeutics y Acurx Pharmaceuticals compraron $2 millones en Bitcoin.El ataque de criptomonedas de Charles Schwab:Charles Schwab tiene como objetivo ofrecer a los inversores una amplia gama de productos al ingresar al mercado de criptomonedas al contado.MARA Holdings recauda $1 mil millones:La empresa de minería de Bitcoin MARA recaudó $1 mil millones de la venta de bonos convertibles y utilizará los ingresos para compras de Bitcoin.Semler Scientific compró 215 Bitcoins más:Gastó 17.7 millones de dólares, llevando sus reservas totales de Bitcoin a 1,273 BTC y generando un retorno del 37.3%.Compra de Bitcoin por 4 Millones de Dólares de Genius Group:Genius Group tiene como objetivo aumentar sus reservas totales a 153 BTC mediante la compra de 4 millones de dólares en Bitcoin y manteniendo el 90% de ello en Bitcoin.Movimiento de bonos enfocado en Bitcoin de Metaplanet Inc:La empresa anunció que utilizará los ingresos de su bono de 1.75 mil millones de yenes para comprar Bitcoin.MicroStrategy compra Bitcoin con $4.6 mil millones:MicroStrategy reiteró su compromiso con su estrategia al comprar 51,780 Bitcoin con los ingresos de la venta de acciones.MicroStrategy se convierte en el centro de atención de Wall Street:MicroStrategy, el mayor inversor en Bitcoin del mundo, ha comenzado a atraer la atención de Wall Street con un aumento en el número de inversores institucionales.MicroStrategy Aumenta la Oferta de Bonos:MicroStrategy aumentó su oferta de bonos de 2029 a $2.6 mil millones y planea usar parte de los ingresos para compras de Bitcoin.MicroStrategy clasificada entre las 100 mejores empresas:Con un aumento del 12% en el valor de las acciones, MicroStrategy ocupó el puesto 97 entre las 100 principales empresas públicas en los EE. UU.Nasdaq comenzará a listar opciones de ETF de Bitcoin:Nasdaq listará las opciones del ETF de Bitcoin de BlackRock, permitiendo a los inversores negociar derivados y gestionar riesgos.Comentario sobre ETF de QCP Capital:Las opciones del ETF de Bitcoin al contado de BlackRock, lanzadas en Nasdaq, podrían dar paso a una nueva ola de inversión institucional en Bitcoin, dijeron los analistas de QCP Capital.Aumento récord en los flujos de USDT:Según los datos de CryptoQuant, han ingresado $3.2 mil millones en USDT a los intercambios de criptomonedas centralizados, marcando un rápido aumento en el uso de stablecoins.El movimiento de Trump en criptomonedas:Trump Media & Technology Group está en conversaciones para adquirir la plataforma de intercambio de criptomonedas Bakkt.La solicitud de servicio de pago en criptomonedas de Trump:Trump Media & Technology Group ha presentado una solicitud de marca registrada para la plataforma de pago en criptomonedas TruthFi.El movimiento de Trump con Bakkt hace que las acciones se disparen:La noticia de que la empresa de medios de Donald Trump comprará todas las acciones de Bakkt llevó a un aumento del 162% en el mercado de valores.La posición de Trump sobre la criptomoneda para la Casa BlancaLa nueva administración está considerando crear un puesto especial en la Casa Blanca para centrarse en la política de criptomonedas.Proyecto de Ley de Reserva de Bitcoin para EE. UU. por la Senadora Cynthia Lummis:Lummis propuso crear una reserva estratégica de 1 millón de Bitcoin vendiendo el oro de la Reserva Federal.Opción de Teresa Goody para presidenta de la SEC:Trump está considerando nombrar a la experta en blockchain Teresa Goody Guillén como presidenta de la SEC.Publicación de renuncia del presidente de la SEC, Gary Gensler:Gensler anunció en su cuenta de X que renunciará el 20 de enero de 2025, una decisión que reverberó en el mercado.Nuevas Stablecoins Exclusivas para Europa de Tether:Tether hizo un fuerte avance en el mercado europeo con la introducción de las stablecoins USDQ y EURQ, que cumplen con MiCA.Polonia promete apoyo para las reservas de Bitcoin:El candidato presidencial Menzen prometió crear reservas estratégicas de Bitcoin si es elegido.Corea del Sur prohíbe los ETF de criptomonedas:Corea del Sur sigue rechazando los ETFs de criptomonedas.Registrar posición abierta en el mercado de futuros de XRP:El mercado de futuros de XRP alcanzó un máximo de $2 mil millones en interés abierto, con precios superando $1.20 para una ganancia semanal del 87%.4 Nuevas Solicitudes de ETF Enfocadas en Solana:Bitwise, VanEck, 21Shares y Canary Funds han presentado solicitudes para ETFs centrados en Solana en el Cboe BZX, con aprobación esperada en agosto de 2025.El Gran Movimiento de Marketing de FLOKI:FLOKI lanzó una extensa campaña de marketing en Delhi para su juego MMORPG PlayToEarn Valhalla, pero no tuvo un impacto en el precio.Sui networkse reinició después de una interrupción de 2 horas; la interrupción hizo caer el token SUI en un 10%, el problema ha sido solucionado.Declaración de Elon Musk sobre Dogecoin y Bitcoin:Musk reiteró su apoyo a las criptomonedas, afirmando que protege los activos de Dogecoin y Bitcoin.Resultados Financieros de Nvidia:Ingresos de $35.1 mil millones y beneficio neto de $19.31 mil millones en el tercer trimestre del año fiscal 2025, ingresos de centros de datos aumentaron un 112% a $30.8 mil millones.

DESTACADOS DE LA SEMANA

Ha sido otra semana de máximos históricos para Bitcoin. La "Era post-Trump" ha mantenido su impacto en los activos digitales y hemos visto a otras criptomonedas importantes comenzar a acompañar la tendencia alcista. La promesa de Trump de seguir políticas que aflojarían las regulaciones y realizar nombramientos en el Congreso en esta dirección fue la base de las ganancias. Además, la creciente demanda de inversores institucionales por productos con BTC como activo subyacente y el aumento en la diversidad de productos (el inicio del comercio de opciones) apoyaron el aumento, que creemos también se basa en las expectativas de la era Trump. A pesar de la escalada de tensiones geopolíticas, el apetito de riesgo de los inversores, al menos por los activos digitales, no parece haber sufrido. Las señales de que el ritmo de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. (FED) podría desacelerarse, al igual que las crecientes tensiones geopolíticas, no han sido un factor para presionar los precios a la baja. El hecho de que el flujo de datos macroeconómicos no fuera demasiado intenso para captar nuevas pistas puede haber jugado un papel, pero es importante señalar que algunos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) eran escépticos sobre la necesidad de recortes de tasas. La próxima semana traerá más lanzamientos importantes de datos macroeconómicos. Sin embargo, hacia el final de la semana, los volúmenes en los mercados de EE. UU. pueden disminuir debido a las vacaciones de Acción de Gracias y los ajustes de posiciones para los derivados que están por vencer pueden llevar a una mayor volatilidad. Así, podemos decir que nos espera un mercado mucho más activo, especialmente en los últimos días de negociación de la semana y del mes.La inflación y el crecimiento en EE. UU. bajo escrutinio...Las actas de la última reunión del FOMC, que se publicarán la próxima semana, arrojarán luz sobre el camino de recortes de tasas de la Fed. Sin embargo, entre los datos que se publicarán, el crecimiento del PIB (GDP) y el Índice de Precios PCE proporcionarán información sobre cuán cómodo estará el Banco para los recortes de tasas y pueden tener un impacto en los precios de los activos. Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.BloombergLa economía más grande del mundo creció un 2.8% en el tercer trimestre del año, según la primera estimación. En el segundo trimestre, la economía creció un 3%. La tasa del 2.8% anunciada para el tercer trimestre no se espera que sea revisada, pero una cifra sorpresa podría hacer que las cosas cambien. Aún así, para que esto suceda, realmente estamos esperando un 2.8% muy distante. Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.BloombergSegún el último informe, los gastos de consumo personal, que representan aproximadamente el 675% de la economía de EE. UU., fueron nuevamente el mayor contribuyente al crecimiento. Mientras que el cambio en los inventarios privados contribuyó al crecimiento el trimestre pasado, fue un componente negativo en el cálculo del tercer trimestre. Como característica del período preelectoral, el gasto del gobierno aumentó, limitando la caída en el crecimiento del 3% al 2.8%. No esperamos una revisión importante en los cambios en estos elementos. Por lo tanto, nuestra expectativa es que no habrá un cambio significativo en la primera cifra anunciada. Sin embargo, una sorpresa negativa podría alimentar las expectativas de que la FED podría ser audaz en recortar las tasas de interés, proporcionando una excusa para el reciente repunte en el mercado. Una cifra más alta de lo esperado, por otro lado, podría tener un efecto restrictivo sobre el apetito por el riesgo. Una hora y media después de los datos de crecimiento, todas las miradas se centrarán en el Índice de Precios PCE, que es utilizado por la FED para monitorear la inflación. Dado que creemos que se necesita una perspectiva más micro, pensamos que sería mejor considerar las cifras del PCE subyacente de manera mensual para los datos de este mes. Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.BloombergEsta cifra había indicado un aumento de alrededor del 0.3% en septiembre. Las expectativas son para el mismo nivel en octubre. La inflación de servicios parece ser el ítem que hará la mayor contribución al índice nuevamente. Un dato más alto de lo esperado puede sugerir que la FED debería frenar los recortes de tasas de interés y creemos que esto podría reducir el apetito por el riesgo. Por otro lado, un dato más bajo podría proporcionar una base para un aumento en los activos digitales. Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.CME GroupEn el momento de escribir esto, según la herramienta CME FedWatch, los mercados estaban valorando aproximadamente un 60% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del 18 de diciembre. Este equilibrio fue bastante volátil durante la semana, con la probabilidad de mantener la tasa y la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos a veces casi idénticas. Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.BloombergSin embargo, podemos decir que los mercados están más a favor de un recorte de tasas. La tasa de financiación promedio del Banco (en el momento de escribir) está valorada en caer al 4.436%, es decir, una revisión a la baja de 25 puntos básicos del rango de tasas de interés a 4.25%-4.50%. Por ahora, la posición en los mercados parece estar en línea con esta expectativa. Sin embargo, como mencionamos, el potencial de que esta ecuación se desplace hacia el lado de mantener el recorte de tasas de interés sin cambios en diciembre, y la necesidad de reconfigurar la ecuación en este paralelo, sigue siendo un componente importante. Los datos en cuestión pueden afectar la probabilidad de que este riesgo se materialice y un monitoreo cercano será beneficioso para los inversores.

DARKEX DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIOS ACTUALES

¿Está la baja del MVRV señalando presión de venta en Bitcoin? DATOS IMPORTANTES DEL CALENDARIO ECONÓMICO Haz clic aquípara ver el calendario semanal de Darkex Crypto y Economía.INFORMACIÓN: *El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).El contenido del calendario en la página relevante se obtiene de proveedores de datos confiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de las noticias, posibles cambios en los datos anteriores, expectativas y cifras anunciadas son proporcionadas por las instituciones proveedoras de datos. Darkex no puede ser responsabilizado por posibles cambios que surjan de situaciones similares. También puedes consultar la página del Calendario de Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para posibles cambios en el contenido y la programación de las publicaciones de datos.

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