PAZAR ÖZETİ
Kripto Varlıklarda Son Durum
| Varlıklar | Son Fiyat | Haftalık Değişim (%) | Aylık Değişim (%) | YTD Değişim (%) | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96,657.99$ | 1.93% | 3.48% | 119.00% | 1,91 T |
| ETH | 3,419.26$ | 4.77% | 0.27% | 45.71% | 412,90 B |
| XRP | 2.214$ | 3.65% | 52.13% | 253.00% | 127,55 B |
| SOLANA | 192.95$ | 5.44% | -17.42% | 76.21% | 92,53 B |
| DOGE | 0.3219$ | 9.60% | -18.04% | 250.00% | 47,46 B |
| CARDANO | 0.9029$ | 9.86% | -8.84% | 44.83% | 31,70 B |
| TRX | 0.2587$ | 2.99% | 28.27% | 140.00% | 22,29 B |
| AVAX | 38.56$ | 7.69% | -12.02% | -7.86% | 15,81 B |
| LINK | 23.44$ | 10.82% | 28.44% | 50.89% | 14,96 B |
| SHIB | 0.00002224$ | 10.90% | -9.87% | 108.00% | 13,12 B |
| DOT | 7.244$ | 13.41% | -13.41% | -15.72% | 11,11 B |
*Tablo 27.12.2024 tarihinde saat 11:30'da (UTC) hazırlanmıştır. Haftalık değerler Cuma günü baz alınarak 7 gün için hesaplanmıştır.
Korku ve Açgözlülük Endeksi
Kaynak: Alternatif
Korku ve Açgözlülük Değerindeki Değişim: 0
Geçen Haftanın Seviyesi: 74
Bu Haftanın Seviyesi: 74
Bu hafta Korku ve Açgözlülük Endeksi 74 seviyesinde sabit kaldı. Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen 1,3 milyar dolarlık kripto hırsızlığı güvenlik endişelerini artırdı ve piyasalardaki risk algısını olumsuz etkiledi. Rusya'nın uluslararası ödemeler için Bitcoin kullanmaya başlama kararı, benimseme açısından olumlu bir sinyal verdi. MicroStrategy'nin 5.262 Bitcoin satın alması kurumsal talebe olan güveni artırdı, ancak endeks üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Bu gelişmelerin karmaşık etkileri endeksteki istikrarı açıklamakta ve yatırımcıların temkinli duruşlarını sürdürdüklerini göstermektedir.
Fon Akışı
| Varlık | Hafta Akışları (US$m) | MTD Akışları (US$m) | YTD Akışları (US$m) | AUM (milyon ABD Doları) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 375 | 5,040 | 38,963 | 128,624 |
| Ethereum | 51.3 | 2,301.3 | 4,500 | 17,435 |
| Çoklu varlık | -121.4 | -157.4 | 282 | 6,968 |
| Solana | -8.7 | -22.0 | 80 | 1,612 |
| XRP | 8.8 | 288.8 | 430 | 835 |
| Binance | - | 4.0 | 2 | 653 |
| Litecoin | 0.6 | 4.8 | 52 | 219 |
| Kısa Bitcoin | 0.4 | 21.2 | 142 | 137 |
| Cardano | 0.7 | 7.8 | 24 | 130 |
| Zincir bağlantı | 1.7 | 3.1 | 44 | 94 |
| Diğer | -0.0 | 19.0 | 279 | 562 |
| Toplam | 308 | 7,510 | 44,797 | 157,269 |
Genel Bakış: Dijital varlık yatırım ürünlerine geçen hafta toplam 308 milyon dolar giriş oldu.
Fon Girdileri;
- Bitcoin (BTC): 375 milyon dolar giriş.
- Ethereum (ETH): 51 milyon dolarlık giriş görüldü.
- XRP: 8 milyon dolarlık giriş görüldü
- Litecoin (LTC): 0,6 milyon dolar
- Cardano (ADA): 0,7 milyon dolarlık giriş gördü
Fon Çıkışları; Solana'da 8 milyon dolar fon çıkışı olmuştur.
Değerlendirme: Hafta içi olmasına rağmen Bitcoin'e hafta boyunca toplam 375 milyon ABD$ tutarında net giriş oldu. Bu durum, 19 Aralık'ta gerçekleşen 576 milyon $'lık en büyük günlük çıkışları telafi etti. Öte yandan, Bitcoin kısa pozisyonları hala trader yapanlar tarafından tutuluyor.
Toplam Piyasa Değeri
Kaynak: Tradingview
Geçen Hafta Piyasa Değeri: 3,2 Trilyon Dolar
Bu Hafta Piyasa Değeri: 3,3 Trilyon Dolar
Kripto para piyasasındaki toplam piyasa değeri 2 haftalık kayıp serisini bu hafta sonlandırmaya yakın. Bir önceki haftaya kıyasla %3,20'lik bir artış kaydeden toplam piyasa yılın son haftasında olumlu bir tablo çiziyor. Yılın son haftası kapanışa yaklaşırken toplam piyasaya giren net toplam 102,77 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Toplam 2
Toplam 2 incelendiğinde ise bir önceki haftaya göre %15,05'lik düşüşün ardından bu hafta %5,15'lik bir artış yaşandı. Yaklaşık 67,27 milyar dolarlık bu net giriş, toplam piyasa ile kıyaslandığında altcoinlere giren miktarın Bitcoin'e giren miktardan daha fazla olduğunu gösterirken, bu miktar oransal olarak ayrıştırıldığında piyasaya giren toplam miktarın %65,45'inin altcoinler tarafından değerlendirildiği, %34,54'ünün ise Bitcoin özelinde değerlendirildiği görülüyor.
Toplam 3
Bu haftaki yaklaşık 49,96 milyar dolarlık net giriş, Toplam 3'te %5,43'lük bir artış getirdi. Altcoin piyasasına giren net miktarın %25,73'ü Ethereum üzerinde değerlendirilirken, bu durum Ethereum'un altcoinler üzerinde kaybettiği etkisini yeniden kazanmaya çalıştığını gösteriyor.
Bitcoin Hakimiyeti
Kaynak: Tradingview
Haftalık Değişim:
- Geçen Haftanın Seviyesi: %58,88
- Bu Haftanın Seviyesi: %58,10
Bitcoin dominansı Aralık ayı başında yakaladığı pozitif ivme ile %59,92 gibi yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Ancak içinde bulunduğumuz hafta itibariyle bu seviyelerden bir miktar baskı gördü ve negatif bir eğilim sergiledi.
Bu bağlamda, Bitcoin hakimiyeti geçtiğimiz haftayı %58,88 seviyesinde kapattı ve bu hafta itibariyle %58,10 seviyesinde hareket ediyor.
Ethereum Hakimiyeti
Kaynak: Tradingview
Geçtiğimiz haftayı %12,35 seviyesinden kapatan ETH baskınlığı yeni haftanın başında bir miktar yükselse de sonrasında düşüş trendine girdi. ETH Baskınlığı şu anda %12,45 seviyesinde bulunuyor.
Önümüzdeki hafta işsizlik maaşı başvuruları, imalat satın alma yöneticileri endeksi ve ISM imalat satın alma yöneticileri endeksi verileri açıklanacak. Bu verilerin piyasa tarafından olumlu değerlendirilmesi ile BTC dominansında yaşanacak olası düşüşlerin ardından ETH dominansında da artış yaşanma ihtimali artacaktır. Bu durumun bir sonucu olarak önümüzdeki hafta için ETH baskınlığının %13 - %13,50 seviyelerine yükselmesi beklenebilir.
Bitcoin Spot ETF
Kaynak SosoValue
Öne Çıkan Gelişmeler:
- Net Girişler: 20-26 Aralık 2024 tarihleri arasındaki 4 günlük negatif seri 26 Aralık'ta sona erdi. 4 günlük negatif çıkış serisinde 1 milyar ABD dolarının üzerinde net çıkış görülürken, negatif seri 26 Aralık'ta 475,2 milyon ABD doları net girişle sona erdi.
- BlackRock IBIT ETF Negatif Net Girişler: Spot Bitcoin ETF'lerindeki 15 günlük pozitif net giriş serisi yerini 4 günlük negatif net giriş serisine bırakırken, BlackRock IBIT ETF'deki net çıkış ön plana çıktı. En son 6 Kasım 2024 tarihinde net çıkış gören BlackRock IBIT ETF'de 20 Aralık ve 22 Aralık tarihlerinde de net çıkışlar görüldü.
- Kümülatif Net Girişler: Spot BTC ETF'lerine kümülatif net girişler 242. trade yapıyor gününün sonunda 35,9 milyar doları aştı.
| TARİH | COIN | FİYAT | ETF Akışı (mil$) | ||
| Açık | Kapat | Değişim % | |||
| 20-Aralık-24 | BTC | 97,434 | 97,764 | 0.34% | -277 |
| 23-Aralık-24 | 95,153 | 94,861 | -0.31% | -226.5 | |
| 24-Aralık-24 | 94,861 | 98,627 | 3.97% | -338.4 | |
| 25-Aralık-24 | 98,627 | 99,379 | 0.76% | 0 | |
| 26-Aralık-24 | 99,379 | 95,751 | -3.65% | 475.2 | |
| 20-26 Aralık 24 için toplam | -1.73% | -366.7 | |||
Sonuç ve Analiz:
Spot Bitcoin ETF'lerinde 20-26 Aralık 2024 tarihleri arasında dalgalanmalar yaşanırken, 26 Aralık'ta 475,2 milyon dolarlık net girişle toparlanma işaretleri görüldü. Bitcoin fiyatında 26 Aralık'ta yaşanan %3,65'lik değer kaybına rağmen Spot Bitcoin ETF'lerine olan güçlü yatırımcı ilgisi dikkat çekiciydi. Donald Trump ve ekibinin Ocak 2025'te göreve başlamasıyla birlikte, piyasa dostu politikaların ve kripto dostu düzenlemelerin devreye girmesi yatırımcıların Spot ETF'lere olan ilgisini artırabilir. Bu durum Spot Bitcoin ETF'lerine girişlerin devam etmesini sağlayarak piyasa güvenini artırabilir ve ETF performansında olumlu bir ivme yaratabilir. Spot Bitcoin ETF'lerindeki olumlu ivme, önümüzdeki dönemde Bitcoin fiyatı üzerinde de yükseliş etkisi yaratabilir.
Ethereum spot ETF
Kaynak SosoValue
Ethereum fiyatı 20-26 Aralık tarihleri arasında toplam %2,43 oranında düştü. Fiyat 26 Aralık'ta %4,64'lük kayda değer bir düşüşle günü 3.333$'dan kapattı. ABD Spot ETH ETF'leri 20-26 Aralık döneminde toplam 226,5 milyon dolarlık net giriş gördü. Özellikle 23 Aralık ve 26 Aralık tarihlerinde sırasıyla 130,8 milyon dolar ve 117,2 milyon dolarlık yüksek girişler yaşandı.
20-26 Aralık tarihleri arasında toplam 226,5 milyon dolarlık net giriş görülürken, BlackRock ETHA 20 Aralık'ta -103,7 milyon dolarlık çıkış ve haftanın geri kalanında toplam 57,9 milyon dolarlık net girişle dikkat çekti. Fidelity FETH, 145,9 milyon dolarlık net giriş ile haftanın lider ETF'si oldu. Bitwise ve GrayScale'in sahip olduğu ETF'ler bu dönemi toplamda pozitif net girişlerle tamamladı. Spot ETH ETF'leri 20-26 Aralık tarih aralığında herhangi bir negatif çıkış görmedi. 85. trade yapıyor gününün sonunda, ABD Spot ETH ETF'lerine kümülatif net girişler 2,65 milyar dolara ulaştı.
Bu dönemde Spot ETH ETF'lerine net girişler, fiyat düşüşüne rağmen yatırımcı ilgisinin güçlü kaldığını gösteriyor. Özellikle BlackRock ve Fidelity gibi büyük firmaların ETF'lerine yönelik olumlu akışlar, kurumsal talebin devam ettiğine işaret ediyor. Donald Trump yönetiminin Ocak 2025'te piyasa dostu politikalar benimsemesi halinde, Spot ETH ETF'lerine yönelik talebin artması beklenebilir. Bu da Ethereum fiyatında bir toparlanma ve yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Ancak, piyasa belirsizliği ve fiyat oynaklığı kısa vadeli riskler arasında yer alıyor.
Bitcoin Opsiyon Dağılımı
Kaynak: Laevitas
Deribit Verileri: Deribit'e göre, yaklaşık 14 milyar dolar değerindeki 146.000 Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacağı için piyasa oldukça kaldıraçlı durumda. Bu durum, vade sonu öncesinde yön belirsizliğine işaret ediyor. Bu miktar, farklı vadelerdeki tüm BTC opsiyonları için toplam açık ilginin %44'ünü temsil ediyor ve şimdiye kadarki en büyük vade sonu olayına işaret ediyor. Bu durum alıcılar için muhtemelen kârlı olsa da, bu pozisyonlar kapatılabilir ya da bir sonraki vade sonuna devredilebilir. Bu durum potansiyel olarak piyasada dalgalanmaya neden olabilir
Grafiği incelediğimizde geniş perspektiften bakacak olursak 110.000 dolar civarında direnç oluşmuş durumda. Öte yandan call opsiyonlarının 105.000 dolarda zirve yaptığı ve bu seviyeden sonra hacimde genel bir düşüş olduğu görülüyor.
Maksimum Acı Noktası: Bitcoin'in maksimum acı noktası 85.000 $ olarak belirlenmiştir. Bu bize Bitcoin'in kullanım fiyatının oldukça altında olduğunu gösteriyor.
Opsiyonun Sona Ermesi
Satım/Alım Oranı: Bu opsiyonlar için satım/alım oranı 0,69 olarak belirlenmiştir. Alım/satım oranının 0,69 olması, yatırımcılar arasında alım opsiyonlarının satım opsiyonlarına göre daha fazla tercih edildiğini ve piyasalarda olası bir yükseliş trendinin mümkün olduğunu göstermektedir.
GERIDE KALANLAR
Trump AB'yi Gümrük Vergileriyle Tehdit Etti: Trump, AB'yi trade açığını kapatmak için ABD'den enerji satın almaya çağırdı ve aksi takdirde gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.
SEC'den İlk Kripto ETF Onayı: SEC, Hashdex ve Franklin Templeton'ın kripto endeksi ETF'lerini onayladı.
El Salvador Bitcoin Rezervlerini Artırdı: El Salvador, 1 milyon dolarlık Bitcoin alımıyla rezervlerini 5.980,77 BTC'ye yükseltti.
Rusya Kripto Madenciliğini 6 Yıl Süreyle Yasakladı: Rusya, enerji tasarrufu için 10 bölgede kripto madenciliğini yasakladı ve 3 bölgede kısıtlamalar getirdi.
İsrail Bitcoin Fonlarını Onayladıİsrail, 31 Aralık 2024 tarihinde altı Bitcoin yatırım fonunun başlatılmasını onayladı. Fonlar Bitcoin fiyatını takip edecek ve %0,25-%1,5 arasında bir yönetim ücreti sunacak.
Japonya'dan Bitcoin Rezervine Temkinli Yaklaşım: Kripto varlıkların oynaklığı ve düzenleyici konular nedeniyle Bitcoin'i ulusal rezerv olarak tutmaya mesafeli yaklaşıyor.
MicroStrategy'den Yeni Bitcoin Hamlesi: MicroStrategy daha fazla Bitcoin satın almak için hisse sayısını artırmayı planlıyor ve kararı hissedar oylamasına sunacak.
Güney Kore Kripto Vergisini Erteliyor: Güney Kore, kripto vergilendirme planını iki yıl ertelemeyi amaçlayan bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
Avrupa'da Stablecoin Düzeni Değişiyor: USDT, MiCA düzenlemeleri kapsamında AB'de listeden çıkarılırken, euro bazlı stabilcoinler yaygınlaşıyor.
Trump'tan Yeni Atamalar: Trump, Bo Hines'ı Dijital Varlık Danışma Konseyi İcra Direktörü ve Sriram Krishnan'ı Beyaz Saray'da Kıdemli Politika Danışmanı olarak atadı.
Jeff Bezos ve Bitcoin Söylentileri: Jeff Bezos 600 milyon dolarlık düğün söylentilerini yalanlarken, Michael Saylor ve milyarderlerin Bitcoin'in değer artışına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.
Hut 8'in Bitcoin Rezerv Stratejisi: Hut 8, hissedarlarına uzun vadeli getiri sağlamak için düşük maliyetli üretim ve stratejik satın alımlar yoluyla Bitcoin rezervlerini artırmayı hedeflemektedir.
BAE'nin Bitcoin Rezervi Tartışılıyor: BAE'nin 40 milyar dolarlık Bitcoin rezervine sahip olduğu iddiaları gündeme gelirken, Binance CEO'su CZ bu rakamların doğruluğunu sorguladı.
Musk'tan Fed Eleştirisi: Elon Musk, Fed'de çalışan sayısının çok fazla olduğunu belirterek Trump'ın başkanlığında değişiklikler olabileceğini söyledi.
Justin Sun'dan HTX'e Büyük ETH Transferi: Justin Sun 244,9 milyon $ değerinde 70.182 ETH'yi HTX'e transfer etti. ETH'nin 42.905'i Lido Finance'ten ve 27.277'si Etherfi'den çekildi.
HAFTANIN ÖNEMLİ OLAYLARI
Noel haftasını geride bırakan küresel piyasalar yeni yıl haftasına girmeye hazırlanıyor. ABD'den gelen verilerin FED'in faiz indirim patikasına ilişkin yeni bir ipucu sunmadığı ve Asya'daki büyük ekonomilerden gelen teşviklerin daha çok tartışıldığı bir trade yapıyor dönemine tanık olduk. Dijital varlıklarda yatay ancak dalgalı bir görünüme şahit olduk. Hacimler geleneksel olarak düşerken, fiyat hareketindeki derinlik genellikle kayboldu.
Önümüzdeki hafta ortasında Çarşamba günü yeni yılın ilk günü olacak ve tüm büyük geleneksel piyasalar kapalı olacak. Ocak ayının ikinci trade yapıyor haftasından önce piyasaların normal hacmine ve seyrine dönmesini beklemiyoruz.
Makro göstergeler tarafında Salı günü Çin imalat PMI verileri, Perşembe günü ise ABD İşsizlik Başvuruları ve imalat PMI verileri izlenecek. Ancak beklentilerden çok fazla ayrışan rakamlar görmediğimiz sürece bu verilerin piyasanın yönü üzerinde belirleyici bir etken olmasını beklemiyoruz.
Kısa vadeli tabloda dijital varlıkların daha yüksek dalga boylarında da olsa yatay seyretmesini, uzun vadede ise yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Yılbaşı tatili nedeniyle büyük yatırımcıların piyasadan uzak durmasıyla hacimler düşük kalmaya devam edecek. Bu paralelde zaman zaman sert yükseliş ve düşüşler görebileceğimizi akılda tutmak önemli.
DARKEX ARAŞTIRMA DEPARTMANI GÜNCEL ÇALIŞMALAR
Haftalık Onchain Analizi - 25 Aralık
Donald Trump'ın Dijital Kabinesi
Ethereum TVL ve Stake Miktarındaki Değişiklikler ETH Fiyatı İçin Ne Anlama Geliyor?
Dijital Varlıklar Boğa Sezonunda Nerede?
Piyasa Etkinliği ve Yatırımcı Eğilimleri - BTC, ETH ve XRP
MVRV'nin Düşük Zirvesi Bitcoin'de Satış Baskısına mı İşaret Ediyor?
Net Gerçekleşmemiş Kar/Zarar (NUPL) Analizi
ÖNEMLİ EKONOMİK TAKVİM VERİLERİ
Buraya tıklayın Haftalık Darkex Kripto ve Ekonomi Takvimini görüntülemek için.
BİLGİ
*Takvim UTC (Coordinated Universal Time) zaman dilimini esas almaktadır. İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarih ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.
YASAL BİLDİRİM
Bu dokümanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı hizmeti niteliği taşımamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak verilir. Bu dokümanda yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
