PAZAR ÖZETİ
Kripto Varlıklarda Son Durum
| Varlıklar | Son Fiyat | Haftalık Değişim (%) | Aylık Değişim (%) | Yıl Başından Bu Yana Değişim (%) | Piyasa değeri. |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69,415.64$ | 2.59% | 12.51% | 57.09% | 1.37 T |
| ETH | 2,503.69$ | -1.03% | 1.22% | 6.34% | 301.19 B |
| SOLANA | 166.01$ | -3.22% | 12.48% | 51.51% | 78.10 B |
| XRP | 0.5199$ | -0.90% | -13.19% | -17.62% | 29.52 B |
| DOGE | 0.1584$ | 15.08% | 46.35% | 72.17% | 23.23 B |
| TRX | 0.1669$ | 1.17% | 8.21% | 54.84% | 14.43 B |
| CARDANO | 0.3465$ | 1.59% | -2.88% | -44.48% | 12.11 B |
| SHIB | 0.00001731$ | -2.28% | 3.00% | 62.02% | 10.20 B |
| AVAX | 24.88$ | -5.63% | -6.02% | -40.57% | 10.13 B |
| LINK | 11.31$ | -4.47% | 0.96% |
*Tablo 11.1.2024 tarihinde saat 14:30'da (UTC) hazırlanmıştır. Haftalık değerler Cuma günü baz alınarak 7 gün için hesaplanmıştır.
Korku ve Açgözlülük Endeksi
Bu hafta ABD GSYH'sinin beklenenin altında %2,8 oranında büyümesi, düşük faiz ortamına ilişkin beklentileri güçlendirerek riskli varlıklara yönelik talebi artırmış olabilir. Beklenenden düşük gelen 216 bin kişilik işsizlik maaşı başvuruları işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterebilir ve yatırımcı güvenini destekleyebilir.
MicroStrategy'nin beklentilerin altında kalan kazanç açıklaması kısa vadeli belirsizlik yaratırken, şirketin 42 milyar dolarlık BTC satın alma planı uzun vadeli kurumsal talebin güçlü kalabileceğini gösteriyor. Endeksin 72'den 75'e yükselmesi, piyasalarda risk iştahının arttığına ve yatırımcı güveninin toparlandığına işaret ediyor.
Bitcoin Hakimiyeti
Kaynak Tradingview
Geçtiğimiz haftaya baktığımızda baskınlık oranının bir miktar azaldığını görüyoruz. Nitekim altcoin piyasasında yaşanan bu düşüşle birlikte zaman zaman yükseliş hareketleri dikkat çekiyordu. Bu hafta ise kurumsal yatırımcıların yoğun ETF ilgisi ile baskınlık uzun bir aradan sonra yeniden %60'ın üzerine çıktı. Bitcoin ise Mart ayından bu yana ATH seviyesine yaklaşarak 73.000 doların üzerine çıktı.
Bitcoin Hakimiyetindeki Değişim
Geçen Haftanın Seviyesi: 59,01
Kurumsal İlgi ve Güçlü Yatırımcı Talebi
Kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisi BTC'ye olan talebi artırarak hakimiyet oranını yükseltti. Özellikle kurumsal fonların Bitcoin'e yönelmesi, piyasanın lider varlığının daha güvenli bir yatırım olarak algılandığını ve BTC'ye güçlü bir güven duyulduğunu gösteriyor.
Toplam Piyasa Değeri
Kaynak: Tradingview
Geçtiğimiz hafta boyunca toplam kripto piyasa değerinde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların jeopolitik gelişmelere olan duyarlılığını ortaya koyuyor. İlk olarak iyimser havanın etkisiyle piyasa değeri 2.400 trilyon dolara ulaştı; ancak İran'ın İsrail'e misilleme yapmaya hazırlandığına dair haberler üzerine yatırımcılar daha savunmacı bir tutum takınarak piyasanın 2.302 trilyon dolara gerilemesine ve kazançlarının bir kısmını geri vermesine neden oldu.
Piyasa Değerindeki Değişim:
- Geçen Hafta Piyasa Değeri: 2,272 Trilyon Dolar
- Bu Haftanın Piyasa Değeri: 2,302 Trilyon Dolar
Piyasa Değerindeki Değişimlerin Anlamı
Jeopolitik Risk Duyarlılığı
İran ve İsrail arasındaki gerilim küresel risk faktörlerini artırarak yatırımcıları güvenli varlıklara yönlendirdi. Bu tür jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan çekilerek oynaklığı azaltmaya çalışması nedeniyle kripto piyasasında satış baskısına yol açabilir. Bu da kripto piyasasında ani düşüşleri tetikleyebilir.
Yatırımcı Güvenindeki Dalgalanmalar
Hafta başında iyimserliğin etkisiyle piyasada bir yükseliş trendi görülse de gelişmelerin ardından yaşanan ani düşüş, piyasanın yatırımcı güvenindeki dalgalanmalara karşı hassas olduğunu gösteriyor. Özellikle yüksek piyasa değerlerine ulaşıldığında, haberler ani fiyat değişiklikleri yaratacak kadar güçlü bir etkiye sahip olabiliyor.
Bitcoin Arz Dağılımı
| Adres Aralığı | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Değişim | Analiz |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 - 0,1 BTC | 1,399% | 1,395% | Düşüş | Bu aralıkta küçük bir düşüş de yaşandı. Küçük ölçekli trader yapanlar BTC fiyatındaki artışa rağmen kısmen satış trader yapanlar olabilir. Bu da küçük miktarlarda yatırım yapanlar arasında bir kar alma eğilimi olabileceğini düşündürüyor. |
| 0,1 - 1 BTC | 5,571% | 5,565% | Düşüş | Orta düzeyde BTC varlığına sahip adreslerde hafif bir düşüş var. Bu seviyede satış yapan adresler, BTC fiyatındaki yükselişten faydalanarak ellerindeki varlıkların bir kısmını nakde çevirmiş olabilir. |
| 1 - 10 BTC | 10,812% | 10,787% | Düşüş | 1 ila 10 BTC'ye sahip adreslerde de hafif bir düşüş görüldü. Bu kategorideki bazı trader yapanlar , kâr elde etmek için piyasadaki dalgalanmadan yararlanmış olabilir. |
| 10 - 100 BTC | 21,993% | 21,961% | Düşüş | Bu aralıkta da hafif bir düşüş var. Özellikle orta ölçekli yatırımcıların piyasadaki dalgalanmaya tepki verdiği ve pozisyonlarını azalttığı izlenimi veriyor. |
| 100 - 1k BTC | 20,744% | 20,873% | Artış | Bu grupta küçük bir artış var. Büyük miktarlarda BTC tutan bazı adresler varlıklarını artırdı, bu da balina kategorisine yaklaşan bazı adreslerin BTC biriktirmeye devam ettiği anlamına geliyor. Bu, özellikle fiyat düşüşüne rağmen güçlü bir güven işareti olabilir. |
| 1k - 10k BTC | 23,840% | 23,900% | Artış | Ayrıca 1 bin ila 10 bin BTC tutan adreslerde de hafif bir artış var. Büyük ölçekli yatırımcıların ya da balinaların bu süreçte daha fazla BTC toplamış olması uzun vadeli bir güven sinyali olarak değerlendirilebilir. |
| 10k - 100k BTC | 11,817% | 11,715% | Düşüş | Bu aralıkta hafif bir düşüş var. Bazı büyük balinalar BTC fiyatındaki yükselişten faydalanarak kar elde etmiş olabilir. |
| > 100 bin BTC | 3,579% | 3,565% | Düşüş | En üst düzey adreslerde de küçük bir düşüş görülüyor. Bu adresler genellikle kurumsal yatırımcılar veya büyük balinalar tarafından kontrol ediliyor ve bu düşüş, fiyat artışından yararlanmak için bir miktar BTC satıldığını gösteriyor. |
Genel Değerlendirme
Ekim 24'ten Ekim 31'e kadar olan verilere bakıldığında, bazı küçük ve orta düzey trader yapanlar fiyat yükseldikçe kar realizasyonu yaparken, büyük balinaların (1k - 10k BTC aralığı) ve bazı yüksek BTC sahiplerinin biriktirmeye devam ettiği görülüyor. Bu durum, piyasanın genel olarak güçlü bir güven sinyali verdiğini, ancak daha küçük yatırımcıların temkinli olmaya devam ettiğini gösteriyor.
Bitcoin Opsiyon Dağılımı
Kaynak: Deribit
Bu hafta çıkan haberlerde, Arbelos Markets türev ürünler müdürü Joshua Lim, CME Bitcoin opsiyonlarının ABD seçimleri öncesinde şimdiye kadarki en büyük hacimli günlerden bazılarını yaşadığını gözlemledi. Lim, "Kurumların CME'de bu şekilde boyutlandırdığını görmek harika," dedi ve 85.000 $ kullanım fiyatı için büyük miktarda kontrat alımı olduğunu ve bunun "seçime doğru çok yükseliş pozisyonu" anlamına geldiğini belirtti.
Deribit Verileri: Bugün yaklaşık 28.000 Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi doluyor ve bu sözleşmelerin nominal değeri yaklaşık 2 milyar dolar. Bugünkü opsiyon vadesi, BTC opsiyonlarının değerinin iki katından fazlasının vadesinin dolduğu geçen haftaki ay sonundan çok daha küçük. Bu nedenle, spot piyasalar üzerindeki etkisinin küçük olması muhtemeldir.
Maksimum Acı Noktası: Bitcoin'in maksimum acı noktası 69.000 $ olarak belirlenmiştir.
Opsiyonun Sona Ermesi
Alım/Satım Oranı: Bu opsiyonlar için alım/satım oranı 0,56 olarak belirlenmiştir. Alım/satım oranının 0,56 olması, yatırımcılar arasında alım opsiyonlarının satım opsiyonlarına göre güçlü bir şekilde tercih edildiğini ve piyasalarda olası bir yükselişin söz konusu olabileceğini göstermektedir.
Bitcoin Tasfiye Grafiği
Kaynak CoinAnk
BTC için likidasyon ısı haritası incelendiğinde hafta içinde 68.800 ile 69.400 ve ardından 72.100 ile 72.600 arasındaki alanın temizlenerek kısa pozisyonların likide edildiği, ardından 71.000 ile 71.400 ve 69.400 ile 69.800 arasındaki uzun işlemlerin likidasyon değerine ulaşıldığı görülüyor.
Şu anda kısa işlemler için 70.500 ile 70.800 arasında önemli bir likidasyon alanı var ve önümüzdeki dönemde bu fiyat aralığındaki alanı temizlemek isteyebilir. Uzun trade yapan için ise 68.400 ile 68.800 arasında ve 66.800 ile 67.100 arasında likidasyonların biriktiği görülüyor. Fiyatın aşağı yönlü hareketi ile bu seviyeler görülebilir ve uzun işlemler likide edilebilir.
Bitcoin'in haftalık likidasyon miktarları incelendiğinde, 28-31 Ekim tarihleri arasında toplam 99,72 milyon dolarlık uzun işlem likide edilirken, aynı tarihler arasında likide edilen kısa işlem miktarı 162,67 milyon dolar oldu.
Bitcoin Spot ETF
Kaynak SosoValue
Genel Durum
- Pozitif Net Giriş Serisi
Spot BTC ETF'sinde 23 Ekim'de başlayan pozitif net girişler 31 Ekim'e kadar devam etti. 29-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 870,02 milyon dolar ve 893,21 milyon dolarlık net girişler, 12 Mart'tan bu yana gerçekleşen en büyük 1. ve 3. günlük net girişler olarak kaydedildi.
- Blackrock IBIT ETF Net Girişler
28-31 Ekim tarihleri arasında Blackrock IBIT Spot BTC ETF net toplam girişleri 2,15 milyar dolar arttı. Blackrock IBIT Spot BTC ETF değeri bu haftaki artışla birlikte 26,14 milyar dolara ulaştı.
Öne Çıkan Durum
- Pazar Etkisi
Bu hafta BTC'nin fiyat artışlarını olumlu yönde etkileyen spot ETF'lerdeki net girişler, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin arttığına da işaret ediyor.
- BTC Fiyat Değişimi
28-31 Ekim tarihleri arasında %8,88 oranında değişim gösteren BTC, yükseliş performansını %3,34 oranında yansıttı.
Sonuç ve Analiz
Toplam Net Girişler ve Çıkışlar
28-31 Ekim tarihleri arasında, Spot BTC ETF'leri net girişlerde bir artış gördü ve net girişler toplam 2,27 milyar dolar oldu.
Fiyat Etkisi
Bu hafta BTC fiyatında %3,34'lük bir artış yaşanırken, Spot BTC ETF'leri kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Tüm Spot BTC ETF'leri 28-31 Ekim tarihleri arasında net girişler gördü. ETF'ler ve Bitcoin fiyatı için çok olumlu bir hafta oldu.
GERIDE KALANLAR
Bitcoin Mart Ayından Bu Yana İlk Kez 73.000$'ı Aştı
Bitcoin, kurumsal ilginin artmasıyla önemli bir sıçrama yaşadı ve 73 dolara ulaştı
,000.
Microsoft Bitcoin Yatırımı Bir habere göre Microsoft Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünüyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyalaması. Şirket, konuyu 10 Aralık'ta yapılması planlanan bir sonraki hissedarlar toplantısında "oylama maddesi" olarak koydu.
Dünyanın merakla beklediği Çin Daimi Komitesi toplantısının tarihi açıklandı
Finansal piyasaların merakla beklediği ve Çin'in parasal genişleme politikalarına ilişkin önemli kararların alınabileceği parlamento toplantısının 4-8 Kasım tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Yatırımcılar özellikle son dönemde detayları açıklanmayan olası parasal genişleme dönemini merak ediyordu.
Tether, ABD Federal Soruşturma İddiaları Wall Street Journal Cuma günü, federal soruşturmanın Manhattan ABD savcılığından savcılar tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Kripto para şirketi Tether'in CEO'su Paolo Ardoino, şirketin ABD federal makamları tarafından soruşturma altında olduğuna dair herhangi bir gösterge almadığını belirtti.
Orta Doğu'da Tırmanan Gerilim
İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını doğruladı ve bu operasyonların başarılı olduğunu belirtti. İran'ın saldırılara karşılık vermesi ve gerilimi tırmandırması halinde İsrail'in de karşılık vereceğini söyledi.
Tether 5,58 Milyar Dolarlık Bitcoin Rezervini Açıkladı!
Tether CEO'su Paolo Ardoino, İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenen Plan B etkinliğinde şirketin rezervlerinde 48 ton altın ve 82 bin Bitcoin bulunduğunu açıkladı
Japon Şirketi Metaplanet
Japonya merkezli yatırım firması Metaplanet, lider kripto para birimi Bitcoin'e (BTC) stratejik yatırımlarını sürdürdü. Şirket 156,78 BTC'lik ek bir alım gerçekleştirdi.
Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası Kripto Para Endeksi
Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası 15 Kasım'da Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını takip eden yeni bir kripto varlık endeksi tanıtacağını duyurdu.
ABD'de Kritik Ekonomik Veriler Açıklandı
ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları açıklandı.
Teknoloji Şirketleri Bilançoları
Microsoft, Meta, Apple ve Amazon üçüncü çeyrek bilançolarını paylaştı.
MicroStrategy Daha Fazla Bitcoin Adımı
MicroStrategy 42 milyar dolar toplamayı hedefliyordu
Bitcoin alımları.
Canary Capital Spot Solana ETF için SEC'e Resmi Başvuruda Bulundu
Canary, SEC'e
spot Solana ETF, ABD'de halka arz sürecini başlatıyor.
HAFTANIN ÖNEMLİ OLAYLARI
Yılın en kritik haftasına giriyoruz. Hem ABD başkanlık seçimleri hem de Federal Rezerv'in faiz oranı kararı bu hafta gerçekleşecek ve piyasalar için kritik önem taşıyor. Dolayısıyla, dijital varlık trader yapanlar için ayak parmaklarının üzerinde durmaları gereken bir hafta varsa, o da budur.
Trump mı Harris mi?
ABD başkanlık seçimleri sadece siyasetin değil küresel finans piyasalarının da nabzını belirleyen bir "oyun değiştirici" olarak öne çıkıyor. Kripto para birimlerinden döviz kurlarına kadar her alanda hissedilen bu etkinin gücü özellikle kripto yatırımcıları için kayda değer. Bu seçimin sonuçları dijital para piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açabilir. 2024 yılı boyunca ABD seçimleri kripto dünyasında büyük ilgi ve merak uyandırdı.
Bu konudaki analizimizi "Darkex Aylık Strateji Raporu - Kasım" başlıklı raporumuzda bulabilirsiniz. Raporu incelemek için buraya tıklayın.
FOMC'den Bir Faiz İndirimi Daha mı Geliyor?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) 7 Kasım'daki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı piyasalar için belirleyici bir gelişme olacak. Eylül ayında 50 baz puan ile faiz indirim döngüsünü başlatan bankanın bir sonraki hamlesi merakla bekleniyor. Beklentiler bu kez 25 baz puanlık bir faiz indirimi yönünde ağırlık kazanmış durumda.
Başkan Powell'ın faiz indiriminin boyutu ve bir sonraki faiz seviyesine ilişkin yönlendirmeleri piyasaları şekillendirecek ana başlıklar olacak.
Bu konudaki analizimizi "Darkex Aylık Strateji Raporu - Kasım" başlıklı raporumuzda bulabilirsiniz. Raporu incelemek için buraya tıklayın.
Her Şeyden Sonra
Yukarıda bahsettiğimiz iki ana konu piyasaların şekillenmesinde gerçekten çok önemli. Buna ek olarak ve bağımsız olarak, uzun vadede büyük dijital varlıklar üzerinde yükselişimizi sürdürüyoruz. Ancak BTC'nin yeni rekor seviyelere ulaşması için elbette bu iki ana faktörün destekleyici olması kritik önem taşıyacak. Bu nedenle, beklenti modelimizi gözden geçireceğiz.
DARKEX ARAŞTIRMA DEPARTMANI GÜNCEL ÇALIŞMALAR
Buraya tıklayın Darkex Aylık Strateji Raporumuzu incelemek için - Kasım.
ÖNEMLİ EKONOMİK TAKVİM VERİLERİ
Buraya tıklayın Haftalık Darkex Kripto ve Ekonomi Takvimini görüntülemek için.
BİLGİ
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.
YASAL BİLDİRİM
Bu dokümanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı hizmeti niteliği taşımamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak verilir. Bu dokümanda yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
