PAZAR ÖZETİ
Kripto Varlıklarda Son Durum
*Tablo 10.04.2024 tarihinde saat 14:30'da (UTC) hazırlanmıştır. Haftalık değerler Cuma günü baz alınarak 7 gün için hesaplanmıştır.
Korku ve Açgözlülük Endeksi
Kaynak: Alternatif
Jeopolitik Gelişmeler
Bu hafta İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları jeopolitik risklerin artmasına yol açarak piyasaları olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler yatırımcıların risk algısını etkiledi ve piyasalarda belirsizliğe neden oldu.
ETF Çıkışları
Bu jeopolitik gerilimlere ek olarak, 1 Ekim 2024 itibariyle spot Bitcoin ETF'lerinden 242 milyon dolar ve spot Ethereum ETF'lerinden 48 milyon dolar çıkış oldu. Bu da yatırımcıların piyasalardaki belirsizlik nedeniyle varlıklarını azaltma eğiliminde olduğunu gösteriyor.
ABD İşsizlik Başvuruları
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 225 bin ile beklentilerin (221 bin) üzerinde gerçekleşti. Bu durum ekonomik zayıflığa işaret eden bir sinyal olarak değerlendirildi.
Korku ve Açgözlülük Endeksi
Geçen hafta 61 olan Korku ve Açgözlülük Endeksi, jeopolitik gerginlikler nedeniyle bu hafta 41'e düşerek piyasa kaygısının arttığına işaret etti. Bu düşüş, yatırımcıların piyasadaki belirsizliklere karşı daha temkinli bir yaklaşım benimsediklerinin bir göstergesi.
Bitcoin Hakimiyeti
Kaynak Tradingview
Geçtiğimiz hafta, piyasa hacmi genişledikçe riskli varlıklara olan talep arttı. Bitcoin hakimiyeti %57,63 seviyesine geldi ve Bitcoin fiyatı 66.000 seviyesini test etti. Bu hafta ise jeopolitik risklerle birlikte İran'ın İsrail'e saldırması sonucu Bitcoin fiyatı 60.000 seviyesinin altına geldi ve riskli varlıklardan tekrar çıkışlarla Bitcoin hakimiyeti %58,17 seviyesine geldi.
Bitcoin Hakimiyetindeki Değişim
- Geçen Haftanın Seviyesi: %57,63
- Bu Haftanın Seviyesi: %58,17
Jeopolitik Risklerin Etkisi
İran'ın İsrail'e saldırması gibi jeopolitik risklerin ortaya çıkması piyasalarda belirsizlik yaratıyor ve yatırımcıların güvenli liman olarak Bitcoin gibi varlıklara yönelmesine neden oluyor. Ancak bu durum Bitcoin fiyatını da etkileyerek 60.000 seviyesinin altına düşmesine neden oldu.
Yatırımcı Davranışı
Bitcoin hakimiyetinin %58,17'ye yükselmesi, riskli varlıklardan çıkışların arttığının ve yatırımcıların daha az oynak varlıklara yöneldiğinin bir göstergesi olabilir. Bu durum piyasa katılımcılarının belirsizlik dönemlerinde daha temkinli davrandığını göstermektedir.
Toplam Piyasa Değeri
Kaynak Tradingview
Geçtiğimiz hafta Microstrategy alımları, ETF girişlerindeki artış, Kamala Harris'in kripto para piyasasını destekleme sözü ve Çin hükümetinin teşvik paketleri toplam piyasa değerinde önemli bir artışa yol açtı. Bu hafta ise kripto piyasasını tedirgin eden jeopolitik risklerin etkisiyle piyasa değerinde sert bir düşüş yaşanıyor.
Piyasa Değerindeki Değişim
- Geçen Haftanın Piyasa Değeri: 2,248 Trilyon Dolar
- Bu Haftanın Piyasa Değeri: 2,090 Trilyon Dolar
Küresel Riskler
Geçen haftaki olumlu gelişmelerin ardından bu hafta piyasa değerinde yaşanan keskin düşüş, yatırımcıların jeopolitik riskler ve piyasa belirsizlikleri karşısında temkinli olmaya devam ettiğini gösteriyor. Kripto para piyasası dalgalı ve belirsiz bir ortamda trade görmeye devam ediyor, bu nedenle yatırımcıların dikkatli ve bilinçli kararlar alması önemli, ancak bu hafta piyasa değerinin 2,090 trilyon dolara düşmesi yatırımcıların genel olarak gergin olduğunu ve piyasalara olan güvenin azaldığını gösteriyor.
Riskten Kaçınma
Artan jeopolitik riskler yatırımcıları tedirgin etmekte ve piyasa değerinde keskin bir düşüşe yol açmaktadır. Bu tür belirsizlikler yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına ve piyasalarda satış baskısının artmasına yol açmaktadır.
Haftalık Kripto Piyasası Dağılımı
Kaynak CoinMarketCap
Bitcoin Performansı
- Bu Hafta Düşüş: %6,75
Piyasa Değeri: 1.210 Trilyon Dolar
Bitcoin'in değer kaybı, yatırımcıların piyasa belirsizlikleri ve jeopolitik riskler nedeniyle daha temkinli hale gelmesiyle gerçekleşti.
Ethereum Performansı
- Bu Haftanın Düşüşü: %10,85
Piyasa Değeri: 286,67 Milyar Dolar
Ethereum'un önemli düşüşü, yatırımcıların bu varlığa yönelik tedirginliklerinin arttığını ve olası satışları gösteriyor.
Stablecoin Performansı
- Bu Hafta Düştü: 0.44%
Piyasa Değeri: 165,6 Milyar Dolar
Sabit coinlerin düşük düşüşü, piyasa oynaklığına karşı daha istikrarlı bir seçenek olarak tercih edildiklerini göstermektedir.
Altcoin Performansı
- Bu Haftanın Düşüşü: %11,01
Piyasa Değeri: 466,77 Milyar Dolar
Altcoinlerdeki keskin düşüş, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşıp daha güvenli limanlara yöneldiğini gösteriyor.
Bitcoin Arz Dağılımı
Kaynak Glassnode
Genel Değerlendirme
Yaklaşık %6,75'lik fiyat düşüşüne rağmen, yatırımcıların çoğu pozisyonlarını koruma eğilimindedir. Özellikle küçük yatırımcılar ve orta ölçekli kurumsal yatırımcılar fiyat düşüşünü bir fırsat olarak görüp küçük alımlar yaptı. Ancak, büyük kurumsal yatırımcılar ve balinalar riskten korunmak için pozisyonlarını biraz azaltmıştır. Bu durum, piyasadaki belirsizliğin arttığını ancak genel olarak güvenin tamamen kaybolmadığını göstermektedir.
Bitcoin Opsiyon Dağılımı
Kaynak: Deribit
Foresight News'e göre, Coinglass verileri 4 Ekim 2024 itibariyle ağ genelinde BTC opsiyonlarına olan açık ilginin nominal değerinin 19,097 milyar dolar olduğunu gösteriyor.
Metaplanet'in İşlemleri
Bitcoin yatırım firması Metaplanet 3 Ekim'de 233 BTC satım opsiyonu sattığını ve 23,97 BTC prim kazandığını açıkladı. Firma, 27 Aralık 2024 tarihinde sona eren 62.000 $ BTC satım opsiyonu için 223 sözleşme sattığını söyledi. Bu sözleşmeler, Metaplanet'in 11. hisse senedi edinme hakları uygulamasından elde edilen 13,8 milyon $ ile tamamen desteklendi.
Deribit Verileri
Maksimum Ağrı Noktası
Bitcoin'in maksimum acı noktası 63.000 $ olarak belirlenmiştir.
Opsiyon Vade Sonu
Kripto opsiyon borsası Deribit'in verilerine göre, yaklaşık 1,06 milyar dolar değerindeki BTC opsiyonlarının süresi 4 Ekim 2024 tarihinde UTC ile 08:00'de dolacak.
Çağrı/Satış Oranı
Bu opsiyonlar için alım/satım oranı 0,65 olarak belirlenmiştir. Bu oran, yatırımcılar arasında alım opsiyonlarının satım opsiyonlarına tercih edildiğini ve piyasalarda olası bir yükseliş beklentisi olabileceğini göstermektedir.
Bitcoin Tasfiye Grafiği
Kaynak: CoinAnk
Tasfiye Isı Haritası İncelemesi
BTC için likidasyon ısı haritası incelendiğinde, hafta başında 63.000 ile 63.500 arasındaki alanın temizlendiği ve uzun pozisyonların likide edildiği görüldü. Fiyat daha sonra 63.900 ile 64.200 arasında kısa trade yapan likidasyon değerine ulaştı.
Mevcut Tasfiye Alanları
- Kısa trade yapan: Şu anda, kısa trade yapan için 62.400 ile 63.000 arasında önemli bir likidasyon alanı var. İlerleyen dönemde, fiyatın bu fiyat aralığını temizleme isteği gözlemlenebilir.
- Uzun İşlemler: Uzun trade yapanlarda likidasyonlar 59.000 ile 59.800 arasında birikti. Fiyatın aşağı yönlü hareket etmesi durumunda, bu seviyelerin test edilmesi ve uzun trade yapan yapanların likide edilmesi mümkündür.
Haftalık Tasfiye Tutarları
30 Eylül - 3 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 231,57 milyon ABD doları tutarında uzun vadeli trade yapan gerçekleştirilirken, aynı dönemde tasfiye edilen kısa vadeli trade yapan tutarı 54,07 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
Bitcoin Spot ETF
Kaynak SosoValue
Genel Durum
Pozitif Net Giriş Serisi Sona Erdi: Spot BTC ETF'sindeki 8 günlük pozitif net giriş serisi Orta Doğu'dan gelen savaş haberleriyle sona erdi. Pozitif serinin yerini bu hafta negatif bir seri aldı. Negatif seri 3 güne uzadı.
Net ETF Giriş ve Çıkışları: 30 Eylül - 03 Ekim tarihleri arasında Spot BTC ETF'lerinde toplam 299,9 milyon dolarlık çıkış yaşandı.
Öne Çıkan Durum
- BlackRock Bitcoin ETF Opsiyonları Onaylandı: SEC, BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'si için opsiyon trade yapıyor onayladı. Bu onay, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Bitcoin'in ana akım finans dünyasına entegrasyonunu hızlandıran bir unsur olarak öne çıkıyor.
- BTC Fiyat Değişimi: 30 Eylül ile 03 Ekim arasında Bitcoin fiyatında %7,38'lik bir düşüş yaşandı.
Sonuç ve Analiz
Toplam Net Giriş ve Çıkışlar: Ortadoğu'da devam eden gerginlik İran'ın İsrail'e saldırısı ile en üst seviyelere ulaştı ve bu süreçte Spot BTC ETF'leri bu haftaya pozitif başladı ve bu süreçlerin ardından negatif seri 3 güne çıktı. Spot BTC ETF'lerinde Fidelity'de 152,5 milyon dolarlık, Ark'ta ise 212,1 milyon dolarlık çıkışlar dikkat çekti. Spot BTC ETF'lerinde 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında toplam 299,9 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.
Fiyat Etkisi
Spot BTC ETF'lerinde toplam 299,9 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, BTC fiyatı %7,38 oranında değer kaybetti. Haftaya 65.568 dolardan başlayan BTC, 3 Ekim'de 60.727 dolardan kapandı.
GERIDE KALANLAR
Savaş Gelişmeleri Kriptoyu Vurdu!
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından Bitcoin %4 düşüşle 60 bin dolara geriledi.
Jeopolitik Olaylar Tasfiye Edilen Pozisyonlar
İran'ın füze saldırısının ardından vadeli işlemlerde toplam 550 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye edildi.
Powell'ın İyimser Açıklamaları
Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve enflasyon hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini belirtti.
Metaplanet Yeni Bitcoin Satın Aldı
Tokyo merkezli Metaplanet 107,9 BTC satın alarak elindeki Bitcoin sayısını 500'ün üzerine çıkardı.
ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Açıklandı
: 143 bin, Tahmini 124K, Önceki: 99K.
Ripple Davasında Yeni Dönem!
SEC, Ripple Labs davasında nihai kararı temyize götürüyor; belirsizlik artıyor.
Robert Kiyosaki Uyardı
Ünlü yatırımcı Kiyosaki, "Önümüzde garip zamanlar var" diyerek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
IMF El Salvador'u Bir Kez Daha Uyardı
IMF, Bitcoin yasasının kapsamının daraltılmasını ve düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesini tavsiye etmiştir.
HAFTANIN ÖNEMLİ OLAYLARI
Son dönemde jeopolitik riskler, ABD ekonomisinin sağlığı ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler küresel piyasalarda varlık fiyatlarını yönlendirdi. Yeni haftaya girerken yatırımcılar Orta Doğu'dan gelecek haber akışını ve ardından ABD'den gelecek enflasyon verilerini izleyecek.
İsrail ve İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması piyasalarda güvenli varlıklara olan talebi artırdı. Riskten uzak durma isteği dijital varlıklarda da hissedildi ve genellikle olumlu geçen Ekim ayı kripto enstrümanlar için kötü başladı. Geçtiğimiz haftanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise şaşırtıcı derecede iyi gelen ABD istihdam verileri oldu. Riskten kaçınma eğilimiyle hafta boyunca değer kazanan dolar, FED'in 7 Kasım'daki toplantısında yeni bir "Jumbo" faiz indirimi olasılığını da önemli ölçüde azaltan bu verilerle kazanımlarını genişletme fırsatı buldu.
Piyasaların Ortadoğu'ya olan duyarlılığı yeni haftada da devam edecek ancak makro dinamiklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
Şimdi sıra enflasyon göstergelerinde
FED Başkanı Powell'ın Ağustos ayında Jackson Hole'da yaptığı konuşmayla birlikte Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki adımını öngörmede istihdam verileri enflasyon verilerinden daha fazla öne çıktı. Ancak enflasyon, Banka'nın faiz indirimlerindeki doz ayarlamasını anlamak için önemli bir gösterge olmaya devam edecek ve bu haftaki veriler yakından takip edilecek.
ABD'de Ağustos ayında %2,5 olarak gerçekleşen yıllık manşet enflasyonun Eylül ayında bir miktar gerilemesi bekleniyor. Ayrıca genel kanı bu durumun aylık rakamlara da yansıyacağı yönünde. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE'nin de benzer bir tablo çizmesi bekleniyor. Cuma günkü olumlu istihdam verisinin ardından FED'in 50 baz puanlık bir faiz indiriminden daha uzaklaştığı düşünülse de tahminlerin oldukça altında gelebilecek enflasyon göstergeleri bu durumu yeniden gündeme getirebilir. Böyle bir veri setiyle karşılaşmamız halinde doların son dönemdeki kazanımlarının bir kısmını geri verebileceğini ve bunun da dijital varlıklar üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini söylemek yanlış olmaz. Öte yandan beklenenden yüksek gelen enflasyon verileri FED'in hızlı gevşeme adımları atma ihtimalini azaltmaya devam edeceğinden tam tersi bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz.
DARKEX ARAŞTIRMA DEPARTMANI GÜNCEL ÇALIŞMALAR
*Günlük bültenlerin yanı sıra Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan özel raporlar da bu bölümde paylaşılacaktır.
ÖNEMLİ EKONOMİK TAKVİM VERİLERİ
Haftalık Darkex Kripto ve Ekonomi Takvimini görüntülemek için buraya tıklayın.
BİLGİ
*Takvim UTC (Coordinated Universal Time) zaman dilimini esas almaktadır. İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarih ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.
YASAL BİLDİRİM
Bu dokümanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı hizmeti niteliği taşımamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak verilir. Bu dokümanda yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
