RESUMEN DEL MERCADO
Última situación de los criptoactivos
| Activos | Último precio | Cambio (%) Semanal | Cambio (%) Mensual | Cambio (%) YTD | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89,237.26$ | 17.31% | 32.44% | 102.00% | 1,77 T |
| ETH | 3,096.26$ | 6.21% | 18.36% | 31.65% | 372.93 B |
| SOLANA | 213.12$ | 5.27% | 37.27% | 94.73% | 100.64 B |
| DOGE | 0.3733$ | 89.65% | 195.00% | 307.00% | 55.01 B |
| XRP | 0.8132$ | 47.83% | 49.86% | 28.90% | 46.24 B |
| CARDANO | 0.6216$ | 44.13% | 74.54% | -0.36% | 21.74 B |
| TRX | 0.1809$ | 12.09% | 13.54% | 67.87% | 15.64 B |
| SHIB | 0.00002409$ | 26.98% | 27.58% | 126.00% | 14.20 B |
| AVAX | 32.26$ | 16.42% | 16.82% | -22.92% | 13.14 B |
| ENLACE | 13.45$ | 4.09% | 18.46% | -13.39% | 8.43 B |
| DOT | 4.938$ | 14.76% | 13.73% | -42.56% | 6.54 B |
*La tabla se elaboró el 15.11.2024 a las 12:30 (UTC). Los valores semanales se calculan para 7 días a partir del viernes.
Índice de miedo y codicia
Fuente: Alternativa
Esta semana, el Índice de Miedo y Avaricia subió a 80, lo que indica que la confianza de los inversores ha aumentado y el interés del mercado por los activos de riesgo se ha fortalecido. El presidente de la Fed, Powell, recalcó que no debería haber prisa por recortar los tipos de interés, lo que debilitó la posibilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en diciembre. Además, los datos del IPC y el IPP publicados en EE.UU. se ajustaron a las expectativas, lo que reforzó la percepción de que la inflación se mantiene estable en los niveles actuales.
En el mercado de criptomonedas, la compra de 27.200 BTC por parte de MicroStrategy y la acuñación de 3.000 millones de USDT aumentaron la liquidez, reforzando el interés por las criptodivisas y la dinámica del mercado. La subida del índice esta semana puede considerarse un resultado directo tanto de la evolución macroeconómica como del mayor interés por las criptodivisas.
Dominio del Bitcoin
El aumento del dominio de Bitcoin hasta principios de la semana pasada vio una realización con los resultados de las elecciones. El dominio del Bitcoin, que ha recuperado el impulso positivo a partir de esta semana, se mueve en niveles vistos por última vez en marzo de 2021. En este sentido, el dominio del Bitcoin, que era del 59,0% al cierre de la semana pasada, se está moviendo al 60,89% esta semana.
El cambio en el dominio del Bitcoin:
- Nivel de la semana pasada: 59,0%.
- Nivel de esta semana: 60,86
Retórica de halcones en la decisión de la Fed estadounidense sobre los tipos de interés
Tras el anuncio de la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre los tipos de interés en noviembre, Powell declaró: "La economía no está enviando ninguna señal de que debamos apresurarnos a bajar los tipos de interés. La fortaleza que vemos en la economía en estos momentos nos permite enfocar nuestras decisiones con cautela." afirmó. Tras la retórica de halcón de Powell, el dominio del Bitcoin, que había experimentado un retroceso la semana anterior, volvió a subir y alcanzó el nivel del 60,89% visto por última vez en marzo de 2021.
Capitalización bursátil total
Fuente: Tradingview
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El impacto de la elección de Trump en el mercado de criptodivisas continúa. Esta semana, el mercado ha cobrado un serio impulso alcista, y la capitalización total del mercado ha alcanzado los 3,038 billones de dólares, el nivel más alto de su historia. El bitcoin también ha registrado nuevos máximos, superando el nivel de los 90.000 dólares, mientras que la mayoría de las altcoins no se han quedado atrás en esta tendencia alcista. El buen comportamiento de las criptodivisas se ha atribuido a las políticas económicas de Trump y al interés por los activos digitales, ya que muchos inversores se han decantado por las criptodivisas como cobertura frente a la inflación y las políticas de los bancos centrales.
Cambio en el valor de mercado:
- Capitalización bursátil en la última semana: 2,695 billones de dólares
- Capitalización bursátil de esta semana: 2,899 billones de dólares
Con una capitalización de mercado de 3 billones de dólares, las criptodivisas están madurando y ganando un lugar más permanente en el sistema financiero tradicional. Las altcoins también se han beneficiado de este crecimiento y han experimentado subidas significativas. Esto demuestra que no sólo los inversores especulativos, sino también un público más amplio e inversores de diferentes sectores se están decantando por las criptodivisas.
Desglose de la oferta de Bitcoin
Evaluación general
Como resultado, la mayor tendencia en el desglose por capitalización bursátil es que las carteras de las clases media y alta tienden a acumularse. El aumento de los titulares de carteras de clase media y alta puede considerarse un indicador positivo de la confianza en el mercado.
Fuente: Glassnode
Desglose de las opciones de Bitcoin
traders bitcoin parecen estar comprando la opción de compra de 100.000 dólares en el CME, según informó CF Benchmarks a CoinDesk. En Deribit se observa un sentimiento alcista similar. Cuando la mayor criptodivisa superó el nivel de resistencia de los 90.000 dólares para establecer un nuevo récord por encima de los 93.000 dólares, traders de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) recurrieron a las opciones para beneficiarse de la subida de los precios hasta las seis cifras. Según CF Benchmarks, traders están acudiendo en masa a la opción de compra de 100.000 dólares en la CME, una posición favorecida por los inversores institucionales. "Según los datos de CF Benchmarks, el 25 delta skew de futuros fijos a 30 días ha superado ya el umbral de 5 vol, lo que significa que hay mucha más demanda de riesgo alcista", dijo Thomas Erdösi, director de producto de CF Benchmarks, en un correo electrónico a CoinDesk. El sesgo delta de 25 proporciona una visión del sentimiento del mercado al medir el relativo alcismo de las opciones de compra en relación con las opciones de venta. Un umbral de volatilidad de 5 en caso positivo indica que las opciones de compra son más caras que las de venta, que dan derecho a vender a un precio determinado, y traders se preparan para que el BTC siga subiendo. Según los datos de CF Benchmarks, se está produciendo un aumento de las peticiones por encima de los 100.000 dólares.
Datos Deribit: El interés abierto de las opciones de Deribit alcanza su all-time high en medio de la creciente demanda de opciones de compra de bitcoin. El consejero delegado de la bolsa de derivados dijo que alcanzó un all-time high histórico, impulsado por el aumento del interés institucional y minorista en las criptoopciones. Los volúmenes de trading opciones sobre Bitcoin también aumentaron, con el activo rondando los 90.000 dólares, lo que refleja una tendencia alcista con una mayor demanda tanto de opciones de compra como de tasas de financiación positivas. Alrededor de 3.390 millones de dólares en contratos de opciones sobre Bitcoin vencen hoy, según datos de Deribit. La mayoría de los contratos de compra de Bitcoin están en beneficios, mientras que los contratos de venta están en pérdidas significativas.
Punto de dolor máximo: El punto de dolor máximo de Bitcoin está fijado en 80.000 dólares.
Fuente: Deribit
Gráfico de liquidación de Bitcoin
Fuente: CoinAnk
Cuando se examina el mapa de calor de la liquidación para el BTC, se observa que las posiciones cortas se liquidaron despejando la zona entre 90.000 y 91.000 durante la semana, y como resultado del descenso que experimentó después, las operaciones largas entre 88.000 y 88.600 alcanzaron el valor de liquidación.
Actualmente, hay una zona de liquidaciones importante entre 90.500 y 92.500 para las transacciones cortas y es posible que se quiera despejar la zona en este rango de precios en el próximo periodo. Para las transacciones largas, las liquidaciones parecen haberse acumulado entre 86.000 y 86.700. Estos niveles pueden verse con el movimiento a la baja del precio y es posible que se liquiden las transacciones largas.
Si se analizan los importes semanales de liquidación de Bitcoin, entre el 11 y el 14 de noviembre se liquidaron un total de 342,42 millones de dólares de transacciones largas, y el importe de las transacciones cortas liquidadas entre las mismas fechas fue de 446,58 millones de dólares.
ETF de Bitcoin al contado
Fuente: SosoValue
"Imagen SosoValue a añadir"
Estado general:
- Finaliza la racha positiva de entradas netas: La racha positiva de entradas netas en el ETF Spot BTC que comenzó el 6 de noviembre duró 6 días. El 14 de noviembre, las salidas netas totales de los ETF Spot BTC ascendieron a 400,7 millones de dólares, poniendo fin a la racha positiva.
- Entradas netas totales acumuladas: Los ETFs de BTC al contado vieron cómo las entradas netas totales acumuladas alcanzaban los 27.800 millones de dólares tras 214 días de trading . Los ETF de ETH al contado alcanzaron entradas netas totales acumuladas positivas por primera vez esta semana, con entradas netas totales acumuladas por un total de 246 millones de dólares.
- Entradas netas en el ETF Blackrock IBIT: Entre el 11 y el 14 de noviembre, las entradas netas totales del ETF Blackrock IBIT Spot BTC alcanzaron los 1.890 millones de dólares. Y las tenencias de BTC de Blackrock alcanzaron un total de 471.327 BTC (41.570 millones de dólares).
Situación destacada:
- Impacto en el mercado: Tras las elecciones estadounidenses, los ETF de BTC al contado registraron su mayor volumen de trading desde marzo, con 7 220 millones de dólares. Los ETF de BTC al contado registraron una entrada neta total de 2.040 millones de dólares durante este periodo.
- Variación del precio del BTC: El precio del Bitcoin aumentó un 8,67% entre el 11 y el 14 de noviembre.
Conclusión y análisis
Entradas y salidas netas totales: Las entradas netas en los ETF de BTC al contado llamaron la atención entre el 11 y el 14 de noviembre. Mientras que las entradas netas se observaron en general en los ETF de BTC al contado durante este periodo, las entradas netas ascendieron a un total de 2.041 millones de dólares en dicho periodo.
Impacto del precio: Esta semana se produjo una subida del 8,67% en el precio del BTC y aumentó el interés de los inversores institucionales por los ETF de BTC al contado. Las entradas netas totales en ETFs Spot BTC superaron los 2.000 millones de dólares entre el 11 y el 14 de noviembre. Esto demuestra que las compras de ETFs Spot BTC aumentaron al subir el precio del BTC.
LO QUE QUEDA ATRÁS
El precio del Bitcoin supera los 90.000 dólares: El Bitcoin alcanzó los 93.434, estableciendo un nuevo récord ATH.
La gran transferencia de Bitcoin de Mt. Gox: La transferencia de 30.371 BTC marcó un hito en el proceso de reembolso.
Elon Musk apoya el fin de la Fed: Musk apoyó el llamamiento del senador de Utah Mike Lee para abolir la Fed.
Discurso agresivo de Powell: El dólar y los rendimientos de los bonos subieron al disminuir las posibilidades de un recorte de tipos.
Corrección del cripto mercado: Bitcoin y Ethereum bajan mientras XRP y HBAR suben.
Propuesta de Reserva de Bitcoin por Michael Saylor: Afirma que la creación de una reserva estratégica por parte de Estados Unidos podría reducir la deuda en un 45%.
Se anuncia la inflación de los productores estadounidenses: El IPP anual subió un 2,4% y un 0,2% intermensual, superando las expectativas.
El volumen de los ETF de Bitcoin al contado supera los 500.000 millones de dólares: Los ETF registraron entradas netas de 2.400 millones de dólares.
El dominio del bitcoin alcanza un récord: 61,39%, el nivel más alto desde marzo de 2021.
Nuevo avance en el caso FTX: EE.UU. pretende embargar una cuenta de Binance de 16 millones de dólares.
Plan de regulación de las criptomonedas del Reino Unido: El Reino Unido pretende hacer atractivo el sector frente a EE.UU.
Tether Treasury Mint 2.000 millones de USDT: Las transacciones tuvieron lugar en las redes TRON y Ethereum.
Comentario sobre China del director general de Hashey: Las políticas de Trump en materia de criptomonedas podrían empujar a China de nuevo al sector.
El fondo BUIDL de BlackRock se amplía: Anunció la expansión a cadenas como Aptos, Arbitrum y Polygon.
Anuncio de la inflación en Estados Unidos: La inflación al consumo se situó en el 2,6% interanual, el 0,2% intermensual; aumentaron las expectativas de recorte de la Fed.
Los nominados de Trump para Secretario del Tesoro: Howard Lutnick podría desempeñar un papel destacado en la posible selección.
Anuncio de la cadena de vigas en la Ethereum Devcon: Las declaraciones de Justin Drake dejaron huella en la agenda.
Asociación entre los BRICS y el cripto: Los países BRICS están adoptando las criptomonedas en las transacciones transfronterizas.
Iniciativa DOGE de la Administración Trump: Elon Musk presentó el logotipo DOGE con la imagen de un Shiba Inu.
Reclamos de colaboración entre Cardano y Ripple: Las posibles colaboraciones entre los dos proyectos llegaron a la agenda.
LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA
Las elecciones presidenciales en EE.UU., la reunión del 7 de noviembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que aclaró el rumbo de la Reserva Federal estadounidense tras su recorte "jumbo" de 50 puntos básicos de los tipos de interés, y la disminución del impacto de los riesgos geopolíticos, sobre todo en Oriente Próximo, en los precios de los activos... La primera semana de noviembre fue una coyuntura crítica para los mercados mundiales, y para la mayoría de los inversores no fue fácil dar la vuelta. Los activos digitales fueron el grupo de instrumentos que más se benefició de este giro. La semana pasada, observamos los cambios de precios en las "secuelas" de estos importantes acontecimientos. No creemos que la nueva semana sea muy diferente a ésta, a menos que surja una dinámica sorprendente y diferente. Sin embargo, detalles menores pueden mantener ocupados a los inversores y afectar a los precios durante un breve periodo de tiempo.
Después de unos cuantos discos...
Es probable que la dosis de restricción (o relajación) financiera mundial siga siendo la dinámica dominante en los precios de los activos durante algún tiempo. En este contexto, los indicadores macroeconómicos estadounidenses y las declaraciones de los miembros del FOMC, que pueden dar pistas sobre la senda de recorte de tipos de la FED, serán uno de los factores determinantes de la percepción del riesgo por parte de los inversores en el próximo periodo. Además, vigilaremos de cerca las expectativas sobre las repercusiones de las políticas de Trump que ha declarado que aplicará cuando sea presidente, como el aumento de los aranceles, la bajada de impuestos y la desregulación, que pueden impulsar el crecimiento y la inflación, y los preparativos que los grandes inversores seguirán haciendo al respecto.
La victoria del expresidente Trump, uno de los principales pilares de nuestra expectativa alcista para las perspectivas a largo plazo en los activos digitales, arrojó un resultado en línea con nuestras previsiones. La continuación del ciclo de recorte de tipos de la Fed (aunque con mensajes cautelosos de Powell...) y las entradas en ETF de BTC, que indican un mayor interés de los inversores institucionales (además de las compras de BTC de MicroStrategy, Microsoft empieza a plantearse comprar...), siguen respaldando por ahora nuestra previsión alcista a gran escala.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DARKEX ESTUDIOS ACTUALES
Los informes especiales elaborados por el Departamento de Investigación de Darkex se compartirán en esta sección.
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